英伟达新高，但国内AI股早就脱敏了，现在AI股是从题材向以渗透率为主的景气度投资的过度阶段，所以要涨需要更大的刺激。
前天高善文博士的演讲出圈，但同期还有个叫林荣雄的首席，和高善文一起做的报告，他总结了一套投资方法我觉得很有价值，
爆款出现时买巨头，
巨头开启巨额资本开支时布局基础设施，
产业链形成时投产业链的关键环节，
1到100环节投供需缺口，
例如Model 3出现时买特斯拉，在特斯拉和国家电网开始大规模投资时，
配置充电桩等基础设施，2020年投锂电池等关键环节，2020年下半年找诸如锂矿这类出现供需缺口的方向。
所以我们可以看AI现在的位置，
光模块、服务器都开始出业绩了，显然AI产业链已基本形成，所以在产业链从1到100的阶段通常还有一波大行情。
这个阶段就不能还盯着英伟达了，英伟达是上一阶段的巨头，英伟达的芯片才是上一阶段的爆款，而不是chatgpt。
这个阶段要等产业链从1到100。
如果下游客户一直没法从AI上赚到钱，那自然会减少买英伟达芯片的资本开支，2021年元宇宙行情就是因为缺爆款才中道崩殂。
所以第二波行情的启动信号在产业链下游，出现以后，就找供需有缺口的环节布局。
伊利被网暴了，今天股价小跌1.5%。
事情起因是一卡车司机从内蒙古拉奶送到江西赣州中转仓，卸货后仓管人员发现其中32箱外包装有轻微破损，要求司机赔偿2100块。司机赔了钱就想把货拉走，被仓管人员拒绝，说公司规定不让带走，然后司机好说歹说才拿回3箱牛奶。
就这么个事，伊利现在在网上被骂成了筛子。
但我想替伊利说句话，很多食品饮料企业其实都有类似的品控规定。
可能有人看视频觉得破损的并不严重，还能接着卖，但万一呢，万一哪袋奶的包装损坏肉眼看不出来，然后混进去了细菌微生物，又被某个倒霉的消费者吃进去吃坏肚子呢？那不还是得厂家背锅？
严格的品控我不认为有什么可指摘的，除非伊利它没有按规定销毁，而是双标到私下里又卖了出去，那才该被骂。
至于司机掏的那钱，是伊利和第三方承运商签的合同里规定的，如果产品装车后发生丢失、破损，第三方承运商需要赔偿。
这是赔偿款，不能理解成是购买款。
所以这事儿的关键，不在于伊利这么做合不合理，
伊利的品控可以极其严格，外包装破损一点就禁止流入市场要全部销毁，也可以充满人情味，例如在外包装打上非卖品的字样，然后轻微破损的牛奶交给物流公司自行处理。
这些伊利怎么做都行，别人说不着。
而是伊利有没有仗着自身的话语权，故意在合同上挖坑，设置一些模糊的陷阱等物流公司跳，然后利用自己丰富的法务经验打败对方。
例如伊利认为外包装被挤压变个形就叫破损，就要定性成违约扣钱，而物流公司认为只有包装破损到奶溢出来才算。
这点才是伊利需要澄清的。
1、半导体行业涨幅NO.2，大哥中芯国际 5.7%，中芯国际这么涨是因为和菊厂合作3纳米的小作文，看看就得了，都是老掉牙的消息缝合。
2、长春高新盘中10分钟急跌6%，公司辟谣说长春高新区管委会的应收款不属于大股东非法占用上市公司资金的情况，相关款项不存在坏账风险，更不存在所谓的ST风险。那咱们倒推，急跌是因为有这些谣言吧。
3、北京能源集团今明两年N型光伏组件采购开标，单瓦投标价最低0.76元，组件价格继续下跌，还在找底中。近期光伏时不时硬气两把，是因为网传有关部门要控制新三样，即电车光伏锂电池的扩产。
4、祥鑫科技公告，收到某飞行汽车项目定点，钱不多，5年的生命周期也就6000万，但能给公司多加一个概念buff。
5、中国首例消费者起诉苹果垄断案一审败诉了，就是关于苹果抽税30%的问题。
同样的APP苹果端和安卓端的价格是不同的，例如爱奇艺安卓端连续包年148块，苹果端是198块。
拿咱们软件来说，我们的软件会员对苹果用户和安卓用户是同样的价格，因为不想搞区别对待，但实际上我们到手的收入是不同的，苹果用户购买我们的软件会员，苹果要抽16%的提成，以前抽30%。
国内的这个判决老实说有些扫兴，因为今年3月苹果下调了欧盟地区的苹果税政策，抽佣从30%/15%下调到17%/10%，今年1月，美国地区调整，从30%/15%下调到27%/12%。而苹果向中国开发者征收的税率还是30%/15%，全球最高。
看来这种官司还是得政府出面才行，个人消费者很难打的赢啊。
6、特斯拉状告某汽车博主侵犯名誉权胜诉，汽车博主判赔25万。不知道多少人有印象，2021年两名特斯拉女车主维权爬车顶，关于特斯拉刹车到底有没有问题好像还没定论，但几方围绕对方有没有侵犯自己的名誉权，那是打了相当多的官司。
目前特斯拉对两个女车主的反诉一审都赢了，而这个汽车博主被特斯拉质疑是组织策划者，这是也告赢了。
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